- Bobby Voix, Guitare, Guitare basse
- Tim Drums, Backing vocals
- Steve MILLER Piano, Backing vocals, Voix
- Jim MILLER Guitare
- Charli McCOY Harmonica
- Curley COOK Guitare acoustique
- Buddy SPICHER Fiddle
- Nicky HOPKINS Piano
- Wayne MOSS Guitare, Tapes
- Jimmy TILLMAN Drums
- Lonnie TURNER Guitare basse
- 1 Good morning
- 2 I love you
- 3 Going to the country
- 4 Hot Chili
- 5 Takin's
- 6 Going to Mexico
- 7 Steve Miller's midnight tango
- 8 Industrial military complex hex
- 9 Jackson-Kent blues
- 10 Never kill another man
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