Recorded January 30 & 31, February 1, 1992.
- Joe PASS Guitare
- John PISANO Guitare acoustique, Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- 1 I remember you
- 2 Repetition
- 3 September song
- 4 Nuages
- 5 If I had you
- 6 Love letters
- 7 What is this thing called love
- 8 Blues for the weasel
- 9 Cherokee
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