- Makoto OZONE Piano
- Steve KUJALA Flûte
- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare acoustique
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Watch what I'm gonna do
- 2 Might as well
- 3 Endless season part IV
- 4 This little piggy tells time
- 5 You are in love
- 6 As is
- 7 Passage
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