- Ronnie EARL Guitare
- Dave LIMINA Piano, Orgue
- Jimmy MOURADIAN Guitare basse
- Lorne ENTRESS Drums
- Guests:
- Kim WILSON Voix, Harmonica
- SILVER LEAF GOSPEL SINGERS Voix
- Greg PICCOLO Voix, Saxophone ténor
- Rod CAREY Guitare basse
- José ALVAREZ Guitare
- 1 Blues for J
- 2 Double trouble
- 3 Feel like goin on
- 4 Abandoned
- 5 Walkin on the sea
- 6 Black & white
- 7 Kay my dear
- 8 Maxwell, Mudcat and Per
- 9 Mu buddy buddy friends
- 10 Walter through Kim
- 11 #7
- 12 The magic of Sam
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