Recorded April, 2001 and June, 2002.
- David MURRAY Saxophone ténor
- Bacilio Bernardo RICHARDS Trompette
- Alexander CABRERA Trompette
- Rafael GAVILAN Trompette
- Denis RODRIGUEZ Trombone
- Heikel TRMINIO Trombone
- Boris SARMIENTO Trombone
- German FERMIN Saxophone alto
- Velasco URDELIZ Saxophone alto
- Moises LOYVA Saxophone baryton
- Roberto JULIO Piano
- Carcasses COLON Piano
- Narciso JORGE Contrebasse
- Reyes HERNANDEZ Contrebasse
- Olivier REY Drums
- Adel GOMEZ Congas
- David MURRAY
- Elpidio ELGADO Trompette
- Alexander CABRERA Trompette
- Cristobal FERRER Trompette
- Carmelo ANDRES Trompette
- Hugh RAGIN Trompette
- Amaury RODRIGUEZ Trombone
- Leonardo HENVILLE Trombone
- Craig HARRIS Trombone
- Sergio LONGCHAMP Trombone
- Cesar MARTINEZ Saxophone alto
- Roman O'REILLY Saxophone alto
- Ernesto GERMAN Saxophone alto
- Velasco URDELIZ Saxophone alto
- Irvin SIERRA Saxophone ténor
- Orlando SOTO Saxophone ténor
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Miguel Angel DE ARMAS Piano
- Tony PEREZ Piano
- Luis Manuel CRESPO Piano
- Emilio MORALES Piano
- Jose Luis CORTEZ Flûte
- Kahil-Ikshr SMITH Flûte
- Feliciano NOA Contrebasse
- Giraldo PILOTO Drums
- Tomas ORTIZ Congas
- Evelio DELFIN Congas
- Jose Luis FUERTE Timbales
- or
- CHANGUITO Timbales
- Jorge Luis GUERRA Guiro
- 1 Crystal
- 2 Aerol's change
- 3 Blue muse
- 4 Break out
- 5 Mambo Dominica
- 6 Giovanni's mission
- 7 Sad kind of love
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