- Bill BARRON Saxophone ténor
- Ted CURSON Trompette
- Kenny BARRON Piano
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- Dick BERK Drums
- 1 Around the world
- 2 Big Bill
- 3 the leopard
- 4 Hurdy gurdy
- 5 Dwackdi mun fudalick
- 6 Jes swingin'
- 7 In a monastery garden
- 8 You are too beautiful
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