- Walter Lightnin' Bug RHODES Voix, Guitare
- Fred REINING Guitare
- Walter Lightnin' Bug RHODES Voix, Guitare
- [solo]
- 1 The life of Lightnin' Bug Rhodes
- 2 Auto mechanic blues
- 3 North Carolina woman
- 4 Wiggle, wiggle, baby
- 5 Neighbor, neighbor
- 6 Blues star blues
- 7 Step it up and go
- 8 It's not what you do
- 9 Peepin' through the grapevine
- 10 Now hear this!
- 11 You got to do better
- 12 Give me back my wig
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