- Paul KELLY Voix, Guitare
- Spencer JONES Guitare électrique
- Bruce HAYMES Orgue
- David RUFFY Percussion
- Steve HADLEY Guitare basse
- Billie GODFREY Backing vocals
- Carl STANBRIDGE Guitare basse
- Peter LUSCOMBE Drums
- Shane O'MARA Guitare électrique
- Big RUNGA Voix
- Linda BULL Voix
- Gerry HALE Fiddle
- Mick HARVEY Guitare électrique, Orgue
- 1 If I could start today again
- 2 Change your mind
- 3 Midnight rain
- 4 I close my eyes and think of you
- 5 Somewhere in the city
- 6 Just about to break
- 7 Love is the law
- 8 The pretty place
- 9 I wasted time
- 10 Would you be my friend?
- 11 Smoke under the bridge
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