- 1 Send my heart to San Francisco
- 2 Big time indian chief
- 3 Still magic
- 4 Rockin' chair
- 5 Piano rag
- 6 Misguided youth
- 7 And so it passes
- 8 Winter song
- 9 No more sunday papers
- 10 Song of the critics
- 11 Hymn song
- 12 Georgia moon
- 13 Lean back (and let it happen)
- 14 Hold on to love
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