- Norah JONES Voix, Piano, Wurlitzer
- Norah JONES Guitare acoustique, Pump organ
- Julia KENT Violoncelle
- Jeffrey ZEIGLER Violoncelle
- Daru ODA Voix, Whistle
- M. WARD Voix
- Kevin BREIT Mandoline
- J. Walter HAWKES Basse, Trombone
- Andrew BORGER Drums, Marimba, Cymbales
- Adam LEVY Guitare électrique, Voix
- Lee ALEXANDER Basse, Lap steel guitar
- Paul BRYAN Chamberlain
- Larry GOLDINGS Orgue Hammond
- Chuck MCKINNON Trompette
- Rob SUDDUTH Saxophone ténor
- Devin GREENWOOD Orgue Hammond
- Jose DAVILA Tuba
- Bill MCHENRY Saxophone ténor
- Jesse HARRIS Guitare acoustique, Guitare
- Richard JULIAN Voix
- Tony SCHERR Guitare électrique
- Robbie MCINTOSH Guitare électrique
- 1 Wish I could
- 2 Sinkin' soon
- 3 The sun doesn't like you
- 4 Until the end
- 5 Not my friend
- 6 Thinking about you
- 7 Broken
- 8 My dear country
- 9 Wake me up
- 10 Be my somebody
- 11 Little room
- 12 Rosie's lullaby
- 13 Not too late
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