- Chris HENDERSON Fiddle
- Richard CHAFF Guitare, Voix
- Frances WILKINS Concertina
- Ian MORRISON Tin whistle, Background vocals
- 1 Handsome Molly
- 2 L'enfant terrible * Jordan's reel * Allens reel * Reel de l'enfant
- 3 The lace shawl
- 4 The Lancashire lads
- 5 Ef in France * Hughie's hornpipe * New Hall hornpipe * Ef in France
- 6 Pionersk * Cutty sark
- 7 Planxty Browne * Old hag you have killed me
- 8 Northern shore
- 9 Joan of Arc * Braes of Lochiel * Austin Barratt's * Joan of Arc
- 10 Tommy's tarbukas
- 11 The tall ships
- 12 The ship set * New rigged ship * Full rigged ship
- 13 David's waltz
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