- Levon HELM Voix, Drums
- Richard MANUEL Voix, Clavinet
- Robbie ROBERTSON Guitare électrique
- Garth HUDSON Orgue, Synthetiseur
- Rick DANKO Guitare basse, Harmonica
- Byron BERLINE Fiddle
- 1 Rags & bones
- 2 Acadian driftwood
- 3 Ophelia
- 4 Hobo jungle
- 5 It makes no difference
- 6 Forbidden fruit
- 7 Ring your bell
- 8 Jupiter hollow
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