- David WERTMAN Contrebasse
- Charlie KOHLHASE Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Lou GRASSI Drums
- 1 Sky
- 2 Straight talk
- 3 Pig pie
- 4 Wise one
- 5 Sweet pie
- 6 Morning improv
- 7 Grace
- 8 R&D #2
- 9 Mysteries of bird migration
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