- Elvis COSTELLO Congas, Piano
- Peter ERSKINE Drums
- Michael FORMANEK Guitare basse
- Bobby ROUTCH French horn
- Bob CARLISLE French horn
- Conrad HERWIG Trombone basse
- Bill WARE Vibraphone
- Pamela SKLAR Flûte alto
- John MOSES Clarinette
- Roger ROSENBERG Clarinette basse
- Dave MANN Saxophone alto
- Amy SNITZER Saxophone ténor
- Lew SOLOFF Flugelhorn
- Conrad HEWIG Trombone ténor
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Brad JONES Guitare basse
- Steve NIEVE Piano
- Andrew HAVERON Violon
- Ian BELTON Violon
- Paul CASSIDY Viola
- Jacqueline THOMAS Violoncelle
- Davey FARRAGHER Guitare basse
- Marc RIBOT Guitare
- Roy NATHANSON Saxophone alto
- Jay RODRIGUEZ Saxophone baryton, Flûte
- Clark GAYTON Trombone ténor
- Elena BARERE Violon
- Avril BROWN Violon
- Cenovia CUMMINGS Violon
- Jonathan DINKLAGE Violon
- Cecilia HOBBS GARDNER Violon
- Maura GIANNINI Violon
- Yana GOICHMAN Violon
- Joyce HAMMANN Violon
- Regis LANDIORIO Violon
- Ano LEATHERS Violon
- Laura MCGINNISS Violon
- Jan MULLEN Violon
- Paul BEABODY Violon
- Ricky SORTOMME Violon
- Katherine LIVOLSI-STERN Violon
- Marti SWEET Violon
- Yuri VODOVOS Violon
- Carol WEBB Violon
- Peter WINOGRAD Violon
- Crystal GARNER Viola
- Sue PRAY Viola
- Sarah ADAMS Viola
- Karen DREYFUS Viola
- Maxine ROACH Viola
- Rebecca YOUNG Viola
- Richard LOCKER Violoncelle
- Diane BARERE Violoncelle
- Jeanne LEBLANC Violoncelle
- Ellen WESTERMANN Violoncelle
- Fred ZLOTKIN Violoncelle
- Tim COBB Guitare basse
- Jacqui DANILOW Guitare basse
- Stacy SHAMES Harpe
- 1 You left me in the dark
- 2 Someone took the words away
- 3 When did I stop dreaming
- 4 You turned to me
- 5 Fallen
- 6 When it sings
- 7 Still
- 8 Let me tell you about her
- 9 Can you be true?
- 10 When green eyes turn blue
- 11 I'm in the mood again
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