Recorded summer 1983 to summer 1984.
- George CARTWRIGHT Saxophone alto, Saxophone ténor, Voix
- Tom CORA Violoncelle, Accordéon
- Fred FRITH Guitare basse, Guitare, Violon
- Fred FRITH Voix
- Rick BROWN Drums
- J.Pippin BARNETT Drums
- Mark HOWELL Guitare
- GUESTS:
- Polly BRADFIELD Violon
- Lawrence Butch MORRIS Cornet
- Martin BISI Bass drum
- 1 Ray
- 2 Oklahoma
- 3 Knee songs 2
- 4 Person to person
- 5 Time and a half
- 6 Mink's dream
- 7 Two-day 'till tomorrow
- 8 Light sentence
- 9 First bite
- 10 Moonlake
- 11 Shoats
- 12 Agitar*The victim
- 13 Feelin' good
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