Running time: 51'.
- Ella FITZGERALD Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Too close for comfort
- 2 I ain't got nothin' but the blues
- 3 My man
- 4 Come rain or come shine
- 5 Day by day
- 6 Ordinary fool
- 7 One note samba
- 8 I let a song go out of my heart
- 9 Billie's bounce
- 10 You are the sunshine of my life
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