- John SURMAN Saxophone soprano, Saxophone baryton, Clarinette
- John SURMAN Clarinette basse
- Karin KROG Voice
- Terje RYPDAL Guitare
- Vigleik STORAAS Piano
- 1 Traces
- 2 Unwritten letter
- 3 Offshore piper
- 4 Gone to the dogs
- 5 Double tripper
- 6 Ved Sørevatn
- 7 Watching shadows
- 8 The illusion
- 9 Wild bird
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