- Philippe RENAULT Trombone
- Claude EGEA Trompette
- Tony AMOUROUX Trompette
- Hervé ROUSSEAUX Saxophone alto, Saxophone ténor
- Paul CHERON Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Philippe LAUDET Piano
- Pierre ABO Guitare acoustique, Guitare
- Joël TROLONGE Contrebasse
- Pierre DAYRAUD Drums, Percussion
- GUEST:
- Guy LAFITTE Saxophone ténor
- 1 A l'année prochaine
- 2 Nautilus
- 3 Bossa pour septembre
- 4 Nap's dream
- 5 Feather's dream
- 6 Teemoo
- 7 Gnid
- 8 Briefing
- 9 Cassiope
- 10 Poisson de badivril
- 11 Rendez-vous manqué
- 12 Falklands
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