- John WETTON Voix, Guitare basse, Guitare acoustique
- John WETTON Piano
- Martin ORFORD Keyboards, Flûte, Backing vocals
- David KILMINSTER Guitare, Backing vocals
- Steve CHRISTEY Drums
- 1 Intro-guitar concerto
- 2 The last thing on my mind
- 3 Sole survivor
- 4 Book of Saturday
- 5 Emma
- 6 Tatras
- 7 In the dead of night
- 8 Bygosh!!
- 9 Easy money
- 10 Rendez-vous 6:02
- 11 The birth of Igor
- 12 After all
- 13 Starless
- 14 The night watch
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