- Sainkho NAMTCHYLAK Voice
- featuring
- TRIO-O
- Vladimir KUDRYAVTSEV
- Sergey LETOV
- Sholban MONGUSH
- Evelina PETROVA
- Albert POTAPKIN
- Andrei SUROTDINOV
- Oleg SHAVKUNOV
- Nikolai YAKIMOV
- Virgo INTAKTA
- Peter KOWALD
- Stefano BOLLANI
- Maurizio BELLI
- Daniel KLEMMER
- Karl SEYER
- Uli SOYKA
- THE MOSCOW COMPOSERS ORCHESTRA
- Kieloor ENTARTET
- Vladimir TARASOV
- Vladimir VOLKOV
- 1 Transformation of matter
- 2 Spring
- 3 Red-orange (solo)
- 4 Red-orange (solo)
- 5 Introduction
- 6 A yurt by the lake
- 7 Deep blue (solo)
- 8 Temple of Majtreja
- 9 Encore; Live at Porgy & Bess
- 10 Leaving home
- 11 Two tone Tuva
- 12 Letter 6
- 13 Initiation trio (part 1)
- 14 Epilogue
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