- Andy MIDDLETON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Alan JONES Drums
- and
- Jamey HADDAD Percussion, Voix
- Noah BLESS Trombone
- Henry HEY Piano
- 1 Loyalsock
- 2 Kasbah tadla
- 3 Mount Rundle
- 4 Raffish
- 5 Lothlorien
- 6 I'll remember August
- 7 Lizbet
- 8 Songs of struggle and songs of love
- 9 Simone
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