- Caetano VELOSO Voix, Guitare
- 1 Zera a Reza
- 2 Noites do Norte
- 3 13 de Maio
- 4 Zumbi
- 5 Rock'n'Raul
- 6 Michelangelo Antonioni
- 7 Cantiga de Boi
- 8 Cobra Coral
- 9 Ia
- 10 Meu Rio
- 11 Sou seu sabiá
- 12 Tempestades solares
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