- Caetano VELOSO Voix
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle, Voix
- Davi MORAES Guitare, Mandoline, Voix
- Pedro SÁ Basse, Guitare, Voix
- CESINHA Drums, Voix
- Marcio VICTOR Percussion, Timbales, Drums
- André JUNIOR Percussion
- Eduardo JOSINO Percussion
- Lulu SANTOS
- 1 Two Naira fifty Kobo
- 2 Sugar cane fields forever
- 3 Noites do Norte
- 4 13 de maio
- 5 Zumbi
- 6 Haiti
- 7 O último romântico
- 8 Aracá blue
- 9 Nosso estranho amor
- 10 Escândalo
- 11 Cobra coral
- 12 Como uma onda (Zen surfismo)
- 13 Mimar você
- 14 Magrelinha
- 15 Rock'nRaul
- 16 Zera a reza
- 17 Dom de iludir
- 18 Caminhos cruzados
- 19 Tigresa
- 20 Trem das cores
- 21 Samba de verão
- 22 Menino do Rio
- 23 Meu Rio
- 24 Gatas extraordinárias
- 25 Língua
- 26 Cajuina
- 27 Gente
- 28 Eu e a brisa
- 29 Tropicália
- 30 Meia lua inteira
- 31 Tempestades solares
- 32 Menino Deus
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