- David GARLAND Voix, Twelve-string guitar, Guitare acoustique
- David GARLAND Guitare électrique, Acoustic bass, Guitare basse
- David GARLAND Flûte, Clarinette, Pocket clarinet
- David GARLAND Recorder, Piano, Reeds
- David GARLAND Banjo, Psaltérion, Mandoline
- David GARLAND Xylophone, Percussion
- Sufjan STEVENS Voix, Oboe
- Mira ROMANTSCHUK Voix
- Diane CLUCK Voix
- Brendon MASSEI Voix
- David DEPORIS Voix, Guitare acoustique
- Greg SAUNIER Drums
- Liam HOFFMAN Sarod
- Kenji GARLAND Backing vocals, Guitare basse, Guitare électrique
- Kenji GARLAND Twelve-string guitar
- Anne GARLAND Backing vocals
- 1 Prelude
- 2 Diorama
- 3 My contraption
- 4 Every bird
- 5 Xs for eyes
- 6 The past
- 7 Prelude 2
- 8 Dman dreams
- 9 Cumulonimbus
- 10 Oh my god
- 11 I don't want to know
- 12 The intention to relax and think about things
- 13 Drop by drop
- 14 Noise in you
- 15 This time
- 16 Postlude
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