- Noel HILL Concertina
- Tony LINNANE Fiddle
- Matt MOLLOY Flûte
- Alec FINN Bouzouki, Mandocello
- Micheal O DOMHNAILL Harmonium
- 1 Humours of Ballyconnell * Drunken landlady * Ryan's reel
- 2 Geese in the bog
- 3 Joe Cooley's hornpipe * Miss Monaghan
- 4 Skylark * Foxhunter
- 5 Reevey's reel * Golden keyboard
- 6 Killoran's reel * Mountain road
- 7 Anderson's reel * Carthy's * Sweeney's dream
- 8 Johnny Cope
- 9 Scotsman over the border * Tom Billy's jig
- 10 A pigeon on the gate
- 11 Daniel O'Connell * The home ruler * Kitty's wedding
- 12 Lady Ann Montgomery * Cooley's reel
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