- Martin SIMPSON Guitare, Banjo
- 1 The Granemore hare
- 2 Nobody's fault but mine
- 3 Lulu's back in town
- 4 Garryowen
- 5 Muskrat*Bonaparte's retreat
- 6 Mountain roads
- 7 Yo-yo blues
- 8 Hard time killing floor
- 9 Champagne Charlie
- 10 Honeybabe
- 11 Dingle regatta
- 12 Charlie's boogie
- 13 Foxhunter's jig
- 14 Sean O Duibhir a'Ghleanna
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