- Howard McGHEE Trompette
- Jimmy JONES Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Howard McGHEE
- Phil PORTER Orgue
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Nobody knows you when you're down and out
- 2 Lonely town
- 3 Secret love
- 4 Why run away
- 5 Canadian sunset
- 6 Blue bell
- 7 Tenderly
- 8 Fly me to the moon
- 9 Satin doll
- 10 Blues duende
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