- John LINNELL Keyboards, Voix
- John FLANSBURGH Guitare, Voix
- Dan HICKEY Drums
- Danny WEINKAUF Guitare basse, Voix
- Dan MILLER Guitare
- add
- Robin GOLDWASSER Voix
- Nicholas HILL Voix
- Garo YELLIN Violoncelle
- Krustof WITEK Violon
- Dan LEVINE Trombone
- Jim O'CONNOR Trompette
- 1 Fibber island
- 2 Four of two
- 3 Robot parade
- 4 No !
- 5 Where do they make balloons ?
- 6 In the middle, in the middle, in the middle
- 7 Violin
- 8 John Lee supertaster
- 9 The Edison museum
- 10 The house at the top of the tree
- 11 Clap your hands
- 12 I am not your broom
- 13 Wake up call
- 14 I am a grocery bag
- 15 Lazyhead and sleepybones
- 16 Bed bed bed
- 17 Sleepwalkers
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