"A true hybrid of rock and jazz with horn and orchestral sections."
- BLOOD, SWEAT & TEARS:
- Jerry FISCHER Voix, Backing vocals
- Bobby COLOMBY Drums, Percussion, Backing vocals
- Jim FIELDER Guitare basse
- Larry WILLIS Piano, Piano électrique, Clavinet
- Larry WILLIS Orgue, Moog synthesizer
- George WADENIUS Guitare électrique, Guitare acoustique, Backing vocals
- Lew SOLOFF Trompette, Flugelhorn
- Dave BARGERON Trombone basse, Trombone ténor
- Lou MARINI, JR. Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Lou MARINI, JR. Saxophone baryton, Flûte, Flûte alto
- Lou MARINI, JR. Guitare basse
- 1 Roller coaster
- 2 Django (Excerpt)
- 3 Hip pickles
- 4 Back up against the wall
- 5 Song for John
- 6 Almost sorry
- 7 Save our ship
- 8 Rosemary
- 9 My old lady
- 10 Empty pages
- 11 Mary Miles
- 12 Inner crisis
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