- Gary WILLIS Guitare basse
- Steve TAVAGLIONE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Electronic wind instrument
- Scott KINSEY Keyboards
- Dennis CHAMBERS Drums
- 1 No sweat
- 2 Knothead
- 3 The everlasting night
- 4 Stagger
- 5 Liquified
- 6 Easy street
- 7 'Til the cows come home
- 8 Knothead II
- 9 Ancient promise
- 10 Hymn
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