From Adelphi Records.
- Little Brother MONTGOMERY Voix, Piano
- [solo]
- Little Brother MONTGOMERY
- Mike STEWART Guitare acoustique
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Jeanne CARROLL Voix
- as above but add
- Mike STEWART Steel guitar
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- [solo]
- 1 No special rider
- 2 Prisoner bound blues
- 3 You gotta see your mama every night
- 4 Cow Cow blues
- 5 Gin house blues
- 6 New Vicksburg blues
- 7 London shout
- 8 Oh, daddy
- 9 Little Brother's early pieces and history
- 10 No special boogie
- 11 Farrsih Street jive
- 12 Muleface blues
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