- Lal WATERSON Voix
- Mike WATERSON Voix
- Rooyston WOODS Voix, Background vocals
- Francis BAINES Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Steve MIGDEN French horn
- Roger POWELL Drums
- Richard THOMPSON Guitare électrique, Slide guitar, Guitare acoustique
- Colin ROSS Northumberland small-pipe
- Alan LUMSDEN Ophicléide
- Maddy PRIOR Voix
- Simon NICOL Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Ashley HUCHINGS Guitare basse, Percussion
- Alan CAVE Basson
- Yol COXHILL Saxophone alto
- Dave BLAND Concertina
- Shirley COLLINS Voix
- Ashley HUTCHINGS Guitare basse, Percussion
- Dave MATTACKS Drums, Stick [Chapman stick]
- Ian WHITEMAN Piano
- John KIRKPATRICK Accordéon
- Tim RENWICK Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- 1 Claudy banks
- 2 The little gypsy girl
- 3 Banks of the Bann
- 4 Murder of Maria Marten
- 5 Vandieman's land
- 6 Just as the tide was a'flowing
- 7 The white hare
- 8 Hal-an-tow
- 9 Poor murdered woman
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