- Dennis GONZÁLEZ Trumpets
- Charlie KOHLHASE Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Nate MCBRIDE Contrebasse
- Joe MORRIS Contrebasse
- Croix GALIPAULT Drums
- 1 Primate
- 2 Old time revival, pt.I
- 3 The matter at hand
- 4 Hymn for Julius Hemphill
- 5 Constrictor * Old time revival, pt.II
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