- Cliff BELCHER Basse électrique, Voix
- Michael NEWBERRY Drums, Percussion, Voix
- Ronnie MCMULLEN Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- David MAXWELL Piano
- Lee roy PARNELL Slide guitar
- WATERMELON SLIM Voix, Harmonica, Guitare électrique
- 1 Blues for Howard
- 2 Archetypal blues n°2
- 3 Call my job
- 4 Dad in the distance
- 5 You're the one I need
- 6 Bubba's blues
- 7 And when I die
- 8 Into the sunset
- 9 Gearzy's boogie
- 10 This traveling life
- 11 Max the baseball clown
- 12 The bloody Burmese blues
- 13 I've got a toothache
- 14 Everybody's down on me
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