- Nick CAVE Voix, Piano
- Mick HARVEY Guitare
- Blixa BARGELD Guitare
- Thomas WYDLER Drums
- Martyn P. CASEY Guitare basse
- Conway SAVAGE Orgue
- Warren ELLIS Violon
- Kate & Anna MCGARRIGLE Backing vocals
- 1 As I sat sadly by her side
- 2 And no more shall we part
- 3 Hallelujah
- 4 Love letter
- 5 Fifteen feet of pure white snow
- 6 God is in the house
- 7 Oh my Lord
- 8 Sweetheart come
- 9 The sorrowful wife
- 10 We came along this road
- 11 Gates to the garden
- 12 Darker with the day
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