Live in Montreux.
- 1 Nice work if you can get it
- 2 Do nothin' till you hear from me
- 3 Everything a good man needs
- 4 Body and soul
- 5 Them there eyes
- 6 My funny Valentine
- 7 No more blues
- 8 Everything happens to me
- 9 Upside down
- 10 Take five (with lyrics)
- 11 Besame mucho
- 12 New York state of mind
- 13 Don't misunderstand
- 14 Ain't misbehavin'
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