Tracks 1, 7, 8, 11 & 14 recorded 1979-1980; tracks 2, 6, 9 & 12: unknown recording date.
- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare
- Joseph BURNSIDE Guitare, Guitare basse
- Daniel BURNSIDE Guitare, Guitare basse
- Calvin JACKSON Drums
- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare
- [solo]
- R.L. BURNSIDE
- Bob CORRITORE Harmonica
- Bruce LOPEZ Guitare basse
- Chico CHISM Drums
- 1 Jumper hangin' on the line
- 2 Fireman ring the bell
- 3 Stuttering' boy
- 4 Goin' down South
- 5 Nightmare blues
- 6 I love Mississippi
- 7 Goin' away, baby
- 8 Bad luck city
- 9 No monkeys on this train
- 10 Rollin' and tumblin'
- 11 Sound machine groove
- 12 Everything like whiskey
- 13 Last night
- 14 Long haired Doney
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