- Robert KEEN Voix, Guitare acoustique
- Dan AUGUSTINE Tuba, Arrangeur
- Bill SCHAS Trombone
- Phil RICHEY Trompette
- Fred GUMAER Drums
- Paul SWEENEY Mandoline
- Robert POOL Contrebasse
- Mike LANDSCHOOT Guitare acoustique, Guitare électrique
- Dan HUCKABEE Dobro
- Nanci GRIFFITH Background vocals
- Elliott ROGERS Background vocals
- John ELY Steel guitar
- Denice FRANKE Background vocals
- Lyle LOVETT Background vocals
- John HAGAN Violoncelle
- 1 No kinda dancer
- 2 The front porch song
- 3 Between hello & goodbye
- 4 Swervin' in my lane
- 5 Christabel
- 6 Willie
- 7 Young lovers waltz
- 8 Death of Tail Fitzsimmons
- 9 Rolling by
- 10 The Armadillo Jackal
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