- Brian MCNEILL Voix, Fiddle, Concertina
- Brian MCNEILL Guitare, Guitare basse, Mandocello
- Brian MCNEILL Bouzouki, Keyboards
- Tony MCMANUS Guitare électrique, Guitare acoustique, Bouzouki
- Dougie PINCOCK Bagpipe, Whistle
- Gary COUPLAND Accordéon, Keyboards
- Mike TRAVIS Drums, Percussion
- Brian SHIELS Contrebasse, Guitare basse
- Ian JOHNSTON Tuba, Horns
- Steve KETTLEY Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Simon VAN DER WALT Trompette, Trombone
- Patsy SEDDON Background vocals, Electric harp
- Davy STEELE Background vocals
- 1 No gods and precious few heroes
- 2 Miss Michinson regrets
- 3 Any mick'll do
- 4 The drover's road * Breton wedding march
- 5 Trains and my grandfather
- 6 The heroes' reels
- 7 Montrose
- 8 Inside the whale * Princess Augusta
- 9 Fighter
- 10 Alison hargreaves * Veillon's * Young master Haigh
- 11 Steady as she goes
- 12 Bring back the wolf
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