"This volume of the Bootleg Series is a companion to the two-part documentary "No Direction Home" directed by Martin Scorsese wich traces Bob Dylan's musical journey from Hibbinb High School rock'n'roll enthusiast to electric barnstormer through Europe in 1966." Texte d'introduction du livret accompagnant le disque.
- Bob DYLAN Voix, Guitare, Guitare électrique
- Bob DYLAN Guitare acoustique, Harmonica, Piano
- Bruce LANGHORNE Guitare
- William E. LEE Guitare basse
- Michael BLOOMFIELD Guitare électrique
- Barry GOLDBERG Orgue
- Al KOOPER Orgue
- Jerome ARNOLD Guitare basse
- Sam LAY Drums
- Al GORGONI Guitare
- Frank OWENS Piano
- Bobby GREGG Drums
- Joseph MACHO JR. Guitare basse
- Paul GRIFFIN Piano
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Charlie MCCOY Guitare
- Wayne MOSS Guitare
- Joe SOUTH Guitare
- Hargus "Pig" ROBBINS Piano
- Henry STRZELECKI Guitare basse
- Kenneth BUTTREY Drums
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Rick DANKO Guitare basse
- Richard MANUEL Piano
- Levon HELM Drums
- Garth HUDSON Orgue
- Mickey JONES Drums
- 1 When I got troubles
- 2 Rambler, gambler
- 3 This land is your land, live
- 4 Song to Woody
- 5 Dink's song
- 6 I was young when I left home
- 7 Sally gal
- 8 Don't think twice, it's alright
- 9 Man of constant sorrow
- 10 Blowin' in the wind, live
- 11 Masters of war, live
- 12 A hard rain's gonna fall, live
- 13 When the ship comes in, live
- 14 Mr Tambourine man
- 15 Chimes of freedom, live
- 16 It's all over now, baby blue, alt.vers.
- 17 She belongs to me, alt.tk.
- 18 Maggie's farm, live
- 19 It takes a lot to laugh, it takes a train to cry, alt.tk.
- 20 Tombstone blues
- 21 Just like Tom Thumb's blues
- 22 Desolation row
- 23 Highway 61 revisited
- 24 Leopard-skin pill-box hat
- 25 Stuck inside of mobile with the Memphis blues again
- 26 Visions of Johanna
- 27 Ballad of a thin man, live
- 28 Like a rolling stone, live
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