- Sarah VAUGHAN Voix
- Wendell CULLEY Trompette
- Thad JONES Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Henry COKER Trombone
- Al GREY Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Marshall ROYAL Reeds
- Frank WESS Reeds
- Frank FOSTER Reeds
- Billy MITCHELL Reeds
- Charlie FOWLKES Reeds
- Ronnell BRIGHT Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- 1 Smoke gets in your eyes
- 2 Doodlin'
- 3 Darn that dream
- 4 Just one of those things
- 5 Moonlight in Vermont
- 6 No'Count blues
- 7 Cheek to cheek
- 8 Stardust
- 9 Missing you
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