- Egberto GISMONTI Guitare acoustique, Piano, Guitare 12 cordes
- Egberto GISMONTI Whistle, Percussion, Berimbau
- Egberto GISMONTI Accordéon, Voix, Guitare
- Mauro SENISE Saxophone, Flûte, Percussion
- Zé Eduardo NAZARIO Drums, Percussion, Tabla
- Zé Eduardo NAZARIO Voix
- Zeca ASSUMPÇÃO Guitare basse, Percussion
- 1 Saudações
- 2 Nó Caipira & Zabumba
- 3 Noca & garrafas
- 4 Pira & bambuzal
- 5 Palácio de pinturas
- 6 Maracatú, Sapo, queimada & grilo
- 7 Frevo
- 8 Esquenta muié & banda de Pifanos
- 9 Frevo rasgado
- 10 Sertão brasileiro
- 11 Selva amazônica (to Villa Lobos)
- 12 Uana lua & kalimbas
- 13 Canção da espera
- 14 Dança das sombras
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