- Miles DAVIS Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 'Round about midnight
- 2 No blues
- 3 Mascalero
- 4 I fall in love too easy
- 5 Riot
- 6 Walkin'
- 7 Green Dolphin street
- 8 The theme
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