- Nino FERRER Interprète, Parolier, Auteur de la musique
- Radiah FRYE Voix
- Michel BERBHOLC Piano, Arrangeur
- Christian PADOVAN Basse
- Marc CHANTEREAU Percussion
- Gérard KAWCSYNSKI Guitare
- André SITBON Drums
- Claude ENGEL Guitare
- D. MOSES Auteur de la musique
- Mark FRYE Auteur de la musique
- Bob MACGUINNES Guitare électrique, Guitare acoustique
- Graham BROAD Batterie, Percussion
- Jeff PEACH Saxophone ténor, Flûte
- John EDWARDS Basse
- Brian JOHNSTON Piano, Clavier
- Nino FERRER Chant, Guitare acoustique, Voix
- Giorgio GIOMBOLINI Piano, Orgue, Parolier
- Sam KELLY Bongos
- Pierre DUTOUR Trompette
- Michel RIPOCHE Violon
- Pierre LOUIS Violon
- Pierre LLINARES Violon
- Hervé DERRIEN Violoncelle
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1
South
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2
Moses
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3
Mint julep
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4
Hot toddy
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5
Vomitation
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6
The garden
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7
Looking for you
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8
New-York
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9
Le sud
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10
Alcina de Jesus
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11
Southern feeling
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12
Daddy Tarzan
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13
Blues des chiens
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14
Chanson pour petit bout
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15
Moon
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16
Papagayo frog
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17
Les morceaux de fer
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18
Chanson pour Nathalie
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