- Terry BOZIO Drums, Voix, Percussion
- Billy SHEEHAN Guitare basse, Guitare, Baritone guitar
- 1 Live by the gun
- 2 Black wisdom
- 3 Water and blood
- 4 Tornado alley
- 5 Distant horses
- 6 One more winter
- 7 Edge of a circle
- 8 Finger painting
- 9 The last page
- 10 Sub continent
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