- Suzanne VEGA Voix, Guitare
- Bruce THOMAS Guitare basse
- Jerry MAROTTA Drums, Percussion
- Pete THOMAS Drums, Percussion
- Steve DONNELLY Guitare électrique
- Mitchell FROOM Keyboards
- Bruce THOMAS Guitare basse
- Tchad BLAKE Whistle
- Don BYRON Clarinette
- Dave DOUGLASS Clarinette
- Cecilia SPARACIO Flûte
- Sebastian STEINBERG Guitare basse
- Mark FELDMAN String instruments
- Jane SCARPATONI String instruments, Violoncelle
- Matthew PIERCE String instruments
- Ted FALCON String instruments
- Yuval GABAY Drums
- 1 Birthday (love made real)
- 2 Headshots
- 3 Caramel
- 4 Stockings
- 5 Casual match
- 6 Thin man
- 7 No cheap thrill
- 8 World before Columbus
- 9 Lolita
- 10 Honeymoon suite
- 11 Tombstone
- 12 My favorite plum
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