From Checker Records. Charly blues masterworks, vol.22.
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Otis SPANN Piano
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Otis SPANN
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Luther TUCKER Guitare
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Robert Jr LOCKWOOD
- Luther TUCKER
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Lafayette LEAKE Piano
- Robert Jr LOCKWOOD
- Eugene PIERSON Guitare
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Otis SPANN
- Robert Jr LOCKWOOD
- Luther TUCKER
- Willie DIXON
- Odie PAYNE Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Otis SPANN
- Eddie KING Guitare
- Luther TUCKER
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Lafayette LEAKE Orgue
- or
- Billy EMERSON Orgue
- Matt MURPHY Guitare
- Milton RECTOR Contrebasse
- Al DUNCAN Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Jarrett GIBSON Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW
- Clifton JAMES Drums
- 1 Work with me
- 2 Don't start me talkin'
- 3 Let me explain
- 4 Keep it to yourself
- 5 Have you ever been in love
- 6 Fattening frogs for snakes
- 7 Born blind
- 8 Ninety nine
- 9 Your funeral and my trial
- 10 Wake up baby
- 11 Let your conscience be your guide
- 12 Unseeing eye
- 13 Open road
- 14 Lonesome cabin
- 15 Nine below zero
- 16 Help me
- 17 Bring it on home
- 18 One way out
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