- Nina SIMONE Piano, Voix
- Rudy STEVENSON Guitare
- Lisle ATKINSON Contrebasse
- Bobby HAMILTON Drums
- others unknown
- 1 I loves you, Porgy
- 2 Plain gold ring
- 3 Pirate Jenny
- 4 Old Jim Crow
- 5 Don't smoke in bed
- 6 Go limp
- 7 Mississippi goddam
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