- Royce CAMPBELL Guitare
- Al KIGER Trompette
- Claude SIFFERLEN Piano
- Frank SMITH Contrebasse
- John VON OHLEN Drums
- 1 I love you
- 2 Nighttime daydreams
- 3 I'll remember april
- 4 Autumn bossa
- 5 Wes
- 6 In a sentimental mood
- 7 Spring bossa
- 8 Beautiful love
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