- Bill MORRISSEY Guitare, Voix
- Duke LEVINE Guitare électrique
- Richard gates GBS
- Billy CONWAY Drums
- Ellen CROSS Voix
- Johnny CUNNINGHAM Violon
- Peter KEANE Guitare
- Top TOPHAM Guitare 12 cordes
- Vernon DAVID Violoncelle
- David JOHANSEN Voix
- 1 Night train
- 2 Sandy
- 3 Birches
- 4 Cold, cold night
- 5 Letter from heaven
- 6 Ellen's tune
- 7 So many things
- 8 Love arrives
- 9 Blues in the morning
- 10 Broken waltz time
- 11 Walk down these streets
- 12 Time to go home
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